Piecas labākās Cloze funkcijas vienmērīgai biznesa vadībai

Kā ārštata darbinieks jūs regulāri nodarbojaties ar vairākiem projektiem no dažādiem klientiem. Izmantojot aizņemtu grafiku, saziņa ar klientiem kļūst par izaicinājumu, taču ir svarīgi saglabāt produktivitāti.

Vai nebūtu lieliski, ja lietotne, kuras pamatā ir AI, varētu visus atjauninājumus parādīt vienuviet, novērst nepieciešamību pēc datu ievadīšanas un proaktīvi atgādināt par klientu sapulcēm? Cloze, viedā CRM programmatūra, ļauj tam visam notikt droši un efektīvi.

Kas ir Cloze?

Salu ir viens no labākajiem CRM, kurus varat mēģināt pilnveidot klientu un partneru attiecību pārvaldību. Tas piedāvā daudzas automatizācijas funkcijas, kuras topošie ārštata darbinieki un konsultanti var izmantot, lai sasniegtu savus produktivitātes mērķus. Dažas no labākajām funkcijām, kuras varat izmēģināt, ir:

1. Integrēt trešo pušu produktivitātes lietotnes

Ārštata darbiniekiem bieži ir jāsadarbojas, izmantojot vairākas lietotnes. Tas notiek, kad dažādi klienti izvēlēsies atšķirīgu skaitu lietotnes saziņai, failu koplietošana un projektu vadība. Lai integrētu darba lietotnes lietotnē Cloze:

1. Klikšķiniet uz Vairāk un pēc tam atlasiet Iestatījumi.
2. No Iestatījumi, klikšķiniet uz Savienotie konti.
3. Tagad noklikšķiniet Pievienot lai skatītu sinhronizācijai pieejamo lietotņu sarakstu.

Nepalaidiet uzmanību neskaitāmām lietotnēm. Savienojiet visus lietotņu kontus ar tiešsaistes Cloze komplektu un koncentrējieties uz produktīviem projekta darbiem. Šeit ir daži uzdevumi, kurus varat veikt, izmantojot integrācijas funkciju:

• OneDrive vai Dropbox vai Google diska sinhronizācija: Cloze AI automātiski skenēs visus jūsu kontaktus, klientus, partnerus, piedāvājumus un projektus, lai uzzinātu atbilstošās mapes jūsu Dropbox kontā. Faili šajās mapēs būs pieejami jūsu tiešsaistes Cloze CRM programmatūrā. Cloze periodiski sinhronizēsies arī ar Dropbox, lai atjauninātos failus turētu pa rokai.

Saistīts: Padomi katram Dropbox lietotājam, kurš vēlas koplietot failu

• Slack automatizācija: Ja savienojat savu Slack kontu ar Cloze, Clozebot palīdzēs jums organizēt Cloze on Slack uzdevumus, grafikus un darba kārtības.

Tas vēl nav viss. Cloze var arī izcelt sarunas, projektus, personu, piedāvājumus utt., Lai jūsu laika skala būtu balstīta uz Slack ziņojumiem.

2. Efektīva piezīmju izdarīšana un organizēšana

Ja jums ir nepieciešams uzņemt un organizēt daudz piezīmju, Cloze ir šeit, lai palīdzētu. Līdzīgi, kad jums ir nepieciešams analizēt daudzas klientu vai partneru piezīmes, Cloze var automatizēt uzdevumu jūsu vietā. Jums nav nepieciešams kopēt un ielīmēt tekstus no vienas lietotnes citā.

Programma Cloze jums parādīs piezīmju informācijas paneli ar tagiem un personu, klientu vai projektu pieminēšanu. Lai izveidotu piezīmes:

1. Noklikšķiniet uz Rakstīt ikona tīmekļa lietojumprogrammas Cloze augšējā labajā stūrī.
2. Atlasiet Izveidot piezīmi lai sāktu.
3. No tās pašas kartes jūs iegūsiet daudzus citus rīkus, piemēram Nosūtīt pastu, Žurnāla sapulce, Kopīgot ziņu, Pievienot darbamutt.

Cloze atbalsta daudzas piezīmju veidošanas lietotnes, piemēram, OneNote un Evernote. Caur Zapjē, varat savienot arī citas ievērojamas piezīmju veidošanas lietotnes.

3. E-pasta mārketings ir vienkāršs

Lietotne Cloze novērš nepieciešamību pēc papildu izdevumiem e-pasta mārketinga aģentūrā. Jūs varat sākt sazināties ar potenciālajiem klientiem, izveidojot profesionālus un pikseļiem perfektus e-pastus, kas ieskaidros saņēmējus.

Izmantojot automatizēto Cloze, varat sākt koplietot projekta atjauninājumus, sūtīt biļetenus, reklamēt pasākumus utt mārketinga e-pasta veidnes. Programmā Cloze izveidotie e-pasta ziņojumi ir saderīgi arī ar citām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem un galddatoriem. Lai izveidotu mārketinga e-pastus:

1. Klikšķiniet uz Vairāk un pēc tam atlasiet Veidņu bibliotēka.
2. Tagad noklikšķiniet uz Mārketinga e-pasts un atlasiet jebkuru formātu.
3. Jūs redzēsiet četrus formātus: Newsletter - Brand, Newsletter - Personal, Simple - Brand un Simple - Personal.

4. Slēgt darba kārtības pārskata informācijas paneli

Salu Darba kārtība cilnē tiks parādītas visas gaidāmās sapulces, atgādinājumi, uzdevumi, turpmākie pasākumi utt. Piesakoties tīmekļa lietotnē, dienu sāksit ekrānā Cloze Agenda.

Atšķirībā no jūsu e-pasta iesūtnes, Cloze Agenda saraksti ir balstīti uz jūsu nozīmi, nevis uz sūtītājiem. Cloze AI turpina skenēt jūsu e-pasta iesūtnes un citas pievienotās lietotnes, lai parādītu prioritāro uzdevumu.

Šīs funkcijas ir dažas no ievērojamākajām funkcijām, kuras atradīsit ekrānā Cloze Agenda:

• Sanāksmes: Par šīsdienas sapulcēm, pabeigtajām sapulcēm un gaidāmajām sapulcēm jūs sekosiet Apturēja darba kārtību ekrāns.
• Jubilejas un dzimšanas dienas: Cloze turpinās rādīt jūsu dzimšanas dienas atgādinājumus Darba kārtība lappuse. Kad to redzat, velciet, lai ātri nosūtītu vēlmes.

Uz tava Darba kārtība ekrānā, jūs arī atradīsit Jubilejas datums Pielāgotie lauki lai izsekotu līgumu datumus, ikgadējos atjaunojumus, starpposma sasniegumus utt.

• Nākamie soļi un uzdevumi: Nākamās darbības palīdz pārvaldīt projekta uzdevumus, sadalot tos pabeigtos un gaidošos sarakstos. Cloze arī nosūtīs jums atgādinājumus Darba kārtība izpildīt gaidītos uzdevumus.

Kad jums jāveic viens darbības uzdevums, varat atzīmēt uzdevumus cilvēkiem, darījumiem, uzņēmumiem un projektiem. Apturot, šie uzdevumi tiks parādīti kā Termiņš, Gaidāmsvai Nokavēts preces.

Kad jūs arvien pieaugat savam ārštata projektam un klientiem, jums jāpārvalda garš kontaktu saraksts. Cloze palīdz sakārtot kontaktu sarakstu tādā veidā, lai jūs varētu viegli uzzināt pareizo kontaktu.

Saistīts: Kā pievienot un izdzēst kontaktpersonas pakalpojumā Gmail

Turklāt lietotnes Cloze iebūvētais AI parāda strukturētu kontaktu paneli atkarībā no jūsu darbībām. Piecas kolonnas, proti Svins, Potenciāls, Aktīvs, Neaktīvs, un Pazudis, parādīs jūsu kontaktpersonu saraksta visaptverošu skatu. Daži īpašie skati, ko piedāvā lietotne Cloze, ir:

• Mērķtiecīgs skats: Lietotnes iebūvētais AI izšķir klientu, partneru, potenciālo klientu kontaktus no ģimenes, draugiem un kolēģiem.
• Izlaist lielapjoma e-pasta meklēšanu: Lietotnē Aizvērt varat atlasīt līdz 500 kontaktpersonām pasta sapludināšanai. Kad esat nosūtījis mārketinga e-pastus uz pirmo lielapjoma e-pasta adrešu kopu, varat izmantot funkciju Izlaist meklēšanu, lai izslēgtu šo kopu un nosūtītu e-pasta ziņojumus nākamajai lielapjoma kontaktu partijai.

Apturēja programmatūras cenu noteikšanu

Cloze CRM programmatūra piedāvā četrus līmeņus abonēšanas plāni. Ārštata darbiniekiem un mazām komandām sāciet ar sekojošo:

• Privātpersonu Cloze Pro cena ir 19,99 ASV dolāri mēnesī vai 17 USD mēnesī (rēķinu katru gadu).
• Biznesa sudrabs konsultantu komandai vai mazam uzņēmumam maksās 24,99 USD mēnesī vienam lietotājam vai 21 USD mēnesī / lietotājs (rēķins katru gadu).

Dodiet Cloze CRM programmatūrai mēģinājumu uzlabot produktivitāti

Cloze var būt lielisks rīks, lai jūs varētu sazināties ar savu komandu, ja vadāt ārštata koncertu vai nelielu konsultāciju uzņēmumu. Cloze atvieglo efektīvāku darbu, novēršot datu ievadīšanu.

Kā izsekot ārštata darba stundas, izmantojot savlaicīgu lietotni

Laiks ir laika uzskaites lietotne, kas seko līdzi jūsu grafikam un reģistrē, kā jūs pavadāt laiku. Lūk, kā to izmantot!

Lasiet Tālāk

Par autoru