Kā pārvaldīt klientus kā ārštata darbiniekus, izmantojot Trello

Būt ārštata darbiniekam var būt grūti. Lai gan jūs pats esat priekšnieks, jūs esat arī labākais jūsu darbinieks, sekretārs un dažreiz pat grāmatvedis. Papildus tam jums ir jāsabalansē visi projekti un jāpārvalda klienti.

Lai gan tas var būt sarežģīts, pareizie rīki to atvieglo. Trello ir labs piemērs. Izmantojot šo lietotni un vietni, jūs varat daudz vieglāk pārvaldīt klientus un izsekot saviem projektiem. Ja neesat pazīstams ar Trello, šeit ir daži padomi un ieteikumi, kas palīdzēs jums pārvaldīt klientus un projektus.

Kas ir Trello?

Ja iepriekš neesat dzirdējis vai izmantojis Trello, tas ir projektu vadības rīks, kas var palīdzēt jums organizēt visus jūsu dzīves aspektus. Sākot no lielo grupu projektiem līdz ģimenes darījumiem.

Lai labāk izprastu Trello, jums jāzina dažas pamatterminoloģijas. Pirmkārt, izmantojot Trello, varat pievienot dēļus, sarakstus un kartītes. Padomājiet par kartītēm kā par uzdevumiem, kas jums nepieciešami, lai pārbaudītu savus sarakstus. Dēļi ir dažādu sarakstu sērija, kuru varat izmantot, lai organizētu savus projektus.

Saistīts: Trello pārlūka paplašinājumi, kas jums patiks un bez kuriem nevarēs dzīvot

Jūs varat sākt lietot Trello bez maksas, bet ar dažiem ierobežojumiem. Pārsvarā jūs varēsiet izveidot tikai nelielu skaitu dēļu vai izmantot vienu Power-Up katrā dēlī, bet vairāk par to vēlāk. Ja vēlaties atbloķēt visas funkcijas, jums būs jāpērk abonements. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai cilvēku sākotnēji bezmaksas versija ir vairāk nekā pietiekami.

Ja jums nav konta, jums jādodas uz Trello.com un izveidojiet to, lai turpinātu mūsu apmācības turpmākās darbības. Vai jums jau ir konts? Lieliski, pārejam uz nākamajiem soļiem.

Izveidojiet jaunu Trello darbvietu

Trello darbvietas ir vienkāršs veids, kā organizēt dažādus dēļus un projektus. Visu savu dēļu glabāšanai izmantosit darbvietas, un jūs varēsiet uzaicināt klientus vai kolēģus uz noteiktām darbvietām. Lūk, kā jūs izveidojat jaunu.

1. Iet uz trello.com un piesakieties savā kontā.
2. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz (+) poga blakus Darbvietas.
3. Ievadiet a darbvietas nosaukums. Piemēram, varat ierakstīt klienta vārdu, lai to būtu vieglāk atrast un atpazīt. Varat arī pievienot darbvietas tips un apraksts Ja tu vēlies.
4. Klikšķis Turpināt.
5. Ja vēlaties, varat uzaicināt citus cilvēkus, piemēram, klientus, uz savu darbvietu. Ievadiet viņu e-pasta adresi, lai nosūtītu ielūgumu. Ja nevēlaties to darīt, noklikšķiniet uz Es to izdarīšu vēlāk.

Apsveicam! Jūs tikko izveidojāt jaunu darbvietu. Tagad ir pienācis laiks pievienot savus projektus un uzdevumus.

Kā izveidot dēlus Trello

Ir daudz veidu, kā jūs varat izmantot dēļus savam ārštata biznesam. Katrai jūsu rīcībā esošajai komisijai vai klientam varat izveidot padomi. Atcerieties, ka jums ir ierobežots dēļu skaits, ja izmantojat bezmaksas plānu, tāpēc, beidzot projektu, jums, iespējams, būs jākļūst radošam vai jāizdzēš daži dēļi.

Saistīts: Mīli Trello? Iepazīstieties ar šiem dēļiem, kas šodien var mainīt jūsu dzīvi

1. Doties uz trello.com.
2. Noklikšķiniet uz (+) augšējā labajā stūrī blakus savam vārdam.
3. Klikšķis Izveidot dēli.
4. Pievienojiet a valdes nosaukums.
5. Ja vēlaties, nomainiet dēļa fons noklikšķinot uz laukumiem blakus tāfeles nosaukumam.
6. Izvēlies darbvieta kur vēlaties pievienot šo dēli.
7. Mainiet sava kuģa redzamību. Jums ir trīs izvēles iespējas: Privāts lai tikai jūs redzētu šo dēli, Darbvieta ikvienam, kuru jūs uzaicināt uz savu darbvietu, lai redzētu šo dēli, un Publiski lai visi redzētu, pat Google.
8. Klikšķis Izveidot dēli.

Pievienojiet sarakstus saviem dēļiem

Tagad, kad jums ir jauns dēlis, ir pienācis laiks to aizpildīt ar sarakstiem. Vislabāk būtu katram projekta procesa posmam pievienot atšķirīgu sarakstu. Tādā veidā jūs zināt, kad uzdevums tiek izstrādāts, klients to pārskata vai apmaksā.

1. Noklikšķiniet uz sava dēļa Pievienojiet sarakstu.
2. Enter saraksta nosaukums.
3. Nospiediet ievadiet vai noklikšķiniet Pievienot sarakstu.

Nepieciešamie numuru saraksti būs pilnībā atkarīgi no tā, kāda veida ārštata darbu veicat, taču uzziņai varat apskatīt iepriekš redzamo ekrānuzņēmumu vai izmantot veidni Trello.

Saistīts: Mazāk zināmi Trello padomi karšu pārvaldīšanai

Izmantojiet ārštata veidni vietnē Trello

Ja nevēlaties izveidot savu dēli, varat izmantot veidni ar lielāko daļu nepieciešamo sarakstu. Lūk, kā to izdarīt.

1. Iet uz trello.com.
2. Noklikšķiniet uz (+) augšējā labajā stūrī blakus savam vārdam.
3. Klikšķis Sāciet ar veidni.
4. Klikšķis Izpētiet veidnes.
5. Izvēlieties labāko veidni jums vai meklējiet to, izmantojot meklēšanas joslu. Ir daudz no tiem, no kuriem izvēlēties, taču atrodiet tādu, kas atbilst lielākajai daļai jūsu vajadzību. Neuztraucieties; jūs to varat pielāgot vēlāk, ja vēlaties.
6. Kad esat izvēlējies veidni, redzēsit veidnes sarakstu priekšskatījumu. Ja vēlaties to, noklikšķiniet uz Izmantot veidni.
7. Ievadiet a nosaukums jūsu dēlim.
8. Atlasiet darbvieta un redzamību, ko vēlaties uz tāfeles.
9. Klikšķis Izveidot.

Tas var aizņemt dažas sekundes, taču Trello izveidos jums jaunu dēli, kuru varēsit mainīt un pielāgot. Nezini, ar ko sākt? Ārštata darbiniekiem iesakām sākt ar Ārštata zīmola projekts vai Reklāmrakstīšana dēļi.

Kā pievienot papildierīces Trello

Power-Ups ir rīki, kurus varat pievienot konkrētam dēlim. Ja esat bezmaksas lietotājs, dēlī varat izmantot tikai vienu Power-Up, bet apmaksāti lietotāji var izmantot neierobežotu Power-Ups.

1. Uz tāfeles noklikšķiniet uz Rādīt izvēlni dēļa augšējā labajā stūrī.
2. Klikšķis Pievienojiet ieslēgšanu.
3. Izvēlieties jebkuru Power-Up, kuru vēlaties izmantot, vai izmantojiet meklēšanas joslu, lai atrastu vajadzīgo.
4. Kad esat atradis vajadzīgo, noklikšķiniet uz Pievienot, un jūsu ieslēgšana automātiski tiks pievienota jūsu dēlim.

Ja nezināt, kuru izmantot, varat sākt, izmēģinot kalendāra ieslēgšanu. Tas ir lielisks veids, kā organizētāk redzēt savus termiņus, nevis skatīties uz jūsu sarakstiem. Ja vēlaties, vienmēr varat mainīt Power-Ups vēlāk.

Saglabājiet pilnīgu kontroli

Tagad ir tava kārta. Iegūstiet kontroli pār savu ārštata uzņēmumu, izmēģinot šos Trello padomus. Ja jums nepatīk darbvieta vai dēlis, jūs vienmēr varat to izdzēst vai aizvērt un sākt no jauna. Vislabāk ir tas, ka jūs varat izmantot Trello citām lietām, nevis projektu vadībai.

10 unikāli Trello izmantošanas veidi, izņemot projektu vadību

Trello ir saraksta cienītāja prieks. Tās Kanban stila pieeja nebija domāta tikai projektu vadībai. Netici mums? Apskatiet šos desmit unikālos Trello lietošanas veidus.

Lasiet Tālāk

Par autoru