Kā ideāli izveidot vienkāršu CRM

Darbs pārdošanas, apkalpošanas vai mārketinga jomā var nozīmēt, ka jūs pavadāt daudz laika, sazinoties ar klientiem un, iespējams, palīdzot citiem atjaunināt savus jaunākos kontus. Sakārtotu piezīmju glabāšana ir būtiska, lai nodrošinātu, ka jūs atbilstat sava darba prasībām.

Klientu attiecību pārvaldības programmatūra jeb CRM ir noderīgs rīks, ko varat izmantot, lai pats ievadītu konta datus un piezīmes. Tas ir arī ērts, lai atjauninātu savu komandu, lai ikviens būtu informēts par attiecībām ar klientiem.

Šajā rakstā mēs parādīsim, kā izveidot vienkāršu CRM, izmantojot Notion.

Kā izveidot CRM priekšstatā: darba sākšana

Pirms sākat darbu ar savu CRM, vēlies veltīt laiku, lai pārdomātu informāciju, kuru vēlaties attēlot datu bāzē, kā arī katra potenciālā klienta profila lapā.

Pateicoties tās daudzpusībai, varat izveidot kolonnu, lai izsekotu gandrīz jebko no Notion. Tomēr jūs arī vēlaties izvairīties no pārāk daudz iekļaušanas, lai nepārblīvētu savu CRM ar tukšiem laukiem un triviālu informāciju.

Daži datu bāzē parādāmo vienumu piemēri:

• Vārds vai klienta ID.
• Uzņēmums vai Bizness ja jūsu klientu attiecības ir bizness uz uzņēmumu.
• Statuss lai parādītu, kur viņi atrodas jūsu pircēja ceļā.
• Prioritāte lai norādītu, cik tuvu klients ir slēgšanai.
• Paredzamā vērtība lai parādītu, cik vērts ir pārdošana vai līgums.
• Konta īpašnieks lai parādītu, kam ir darīšana ar klientu.
• Sazināšanās datums, lai jūs varētu ātri redzēt, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš esat runājis ar klientu.
• Konkrēts vienums lai jūs un jūsu komanda varētu efektīvi sazināties, kurš vienums interesē klientu, lai novērstu pārklāšanos.

Saistīts: Kā sākt ar jēdzienu: būtiski padomi un triki

Klienta profila lapā varat parādīt papildu rekvizītus, kas neparādās datu bāzē. Šeit jūs vēlaties iekļaut laukus kontaktinformācijai un datumiem.

Tā dēļ var būt vilinoši šeit iekļaut pēc iespējas vairāk informācijas ērti lietojami datu bāzes rekvizīti pakalpojumā Notion. Tomēr vēlaties iekļaut tikai laukus, kurus jūs un jūsu komanda aizpildīsiet katru reizi.

Zem šiem laukiem un komentāru sadaļas lapas tukšajā apgabalā iekļausiet piezīmes, pamatinformāciju un mijiedarbības vēsturi ar klientu.

Varat pat saglabāt profila lapu, kad runājat ar klientu, lai veiktu piezīmes par apspriežamo, vai ievadīt tos uzreiz pēc sarunas, ja tas novērš uzmanību.

Pielāgojiet CRM veidni programmā Notion

Jūs varētu izveidot CRM no jauna pakalpojumā Notion, izmantojot tabulu datu bāzi, taču tas jau ir paveicis lielāko daļu darba ar savu Pārdošanas CRM veidne. Lai piekļūtu šim izkārtojumam, atlasiet Veidnes kreisās sānjoslas apakšā, un jūs to atradīsit zem Pārdošana nolaižamā izvēlne.

Noklikšķinot Izmantojiet šo veidni izveidos jaunu lapu, kurā varēsiet nosaukt kādu vien vēlaties.

Tālāk dodieties uz Visi ieraksti Skatiet tāfeles augšējā kreisajā stūrī un noklikšķiniet uz tā, lai mainītu to uz tabulas skatu — ir daudz skati, kas pieejami izpētei pakalpojumā Notion. Tomēr tabula ir vislabākā CRM.

Notion komanda veltīja laiku, lai to aizpildītu ar demonstrācijas saturu, lai palīdzētu jums uzzināt, kā to izmantot. Lai to izdzēstu, vienkārši noklikšķiniet uz sešiem punktiem pa kreisi no rindas un nospiediet tastatūras taustiņu Dzēst. Alternatīvi varat izvēlēties dzēst darbību rindas izvēlnē.

Lai pielāgotu savas opcijas izvēlieties izvēlnēs, noklikšķiniet šūnā un sāciet rakstīt, lai pievienotu jaunu, vai atlasiet trīs punktus pa labi no pašreizējā, lai to mainītu. Cilvēku pievienošana konta īpašnieks kolonna darbojas tāpat. Tomēr jums ir jānodrošina tāfeles koplietošana ar šo personu, lai šī persona to varētu redzēt.

Varat arī izveidot papildu kolonnas, izmantojot pievienošanas simbolu tabulas labajā pusē, un mainīt nosaukumu vai paslēpt kolonnu, noklikšķinot uz virsraksta.

Ērts vienums, kas jāņem vērā, ja paslēpjat kolonnu no tabulas, Notion joprojām parāda informāciju klienta lapas rekvizītos. Tabulas uzmanības centrā ir jābūt jūsu kontu statusam, lai jūs varētu iegūt ātru pārskatu, neklikšķinot uz lapas. Tātad, ja jums šķiet, ka konkrēti priekšmeti novērš uzmanību, varat tos viegli nolikt.

Kā uzturēt savu CRM priekšstatu

Īpaši tad, ja kopīgojat savu CRM ar citiem, vēlaties nodrošināt, ka katru kolonnu aizpildāt konsekventi un nekavējoties pievienojat piezīmes. Informācija nav noderīga nevienam citam, ja tā atrodas uz jūsu rakstāmgalda, taču pat tad, ja strādājat viens, varat to nomainīt vai tērēt laiku, meklējot to, kad tā ir nepieciešama.

Saistīts: Kā pārslēgt datu bāzi no pilnas lapas uz iekļauto in Notion

Vēlaties arī pārliecināties, ka informāciju atjaunojat pēc iespējas ātrāk, kad mainās līguma statuss vai jūsu klients tuvojas lēmuma pieņemšanai. Tādā veidā, ja kādam, ar kuru strādājat, ir jāsazinās ar viņu vai jāpārņem konts nākamajā darbībā, viņam būs visa nepieciešamā informācija, un jums nav daudz jāpaskaidro.

Ja vēlaties ātri pārbaudīt visus savus kontus ar noteiktu statusu, prioritāti, vērtību vai konta īpašnieku, varat to izdarīt, izveidojot jaunu kārtot tavam galdam. Viss, kas jums jādara, ir jānoklikšķina kārtot virs tabulas un atlasiet, kā vēlaties grupēt vienumus un kādā secībā.

Turklāt, aizverot kontus, iespējams, vēlēsities tos pārvietot uz citu klientu informācijas datu bāzi, lai informācija nepārblīvētu tabulu.

Saglabājiet lieliskas piezīmes ar jēgu

Sakārtots CRM ir kā palīgs klientu saziņā — tāds, kas palīdz jums būt lietas kursā klientu vajadzībām un precīzi norāda, kur pārtraucāt sarunu, lai jūs varētu to viegli atjaunot atkal.

Tā izveide pakalpojumā Notion ir rentabls risinājums, jo īpaši tāpēc, ka varat to kopīgot ar savas komandas locekļiem, kuri var arī bez maksas piekļūt projektu pārvaldības rīkam.

Turklāt pakalpojumā Notion varat saglabāt citus sarakstus, lai palīdzētu paaugstināt produktivitāti, piemēram, uzdevumu sarakstus, mērķu lapu un daudz ko citu. Pateicoties tā daudzpusībai, jūs patiešām varat sekot līdzi visam, kas tiek lietots Notion.

3 saraksti, kurus varat paturēt prātā, lai palīdzētu palielināt produktivitāti

Izveidojot šos sarakstus programmā Notion, varat novērst, ka jūsu idejas pazūd un nekļūs par traucēkļiem. Šeit ir 3 lapas, kas jāpatur jēdzienā.

Lasiet Tālāk

Par autoru