Kā izveidot vienkāršu budžeta izsekotāju

Budžeta iestatīšana un izsekošana var šķist biedējoša, īpaši tiem, kuri uzskata, ka, lai sāktu darbu, ir jāuzlabo savas matemātikas prasmes. Tomēr tā izveide līdzinās mērķa noteikšanai. Jūs nosakāt sev mērķi, izsekojat un novērtējat savu progresu un veicat pielāgojumus, kad nepieciešams.

Tam nav jābūt sarežģītam. Patiesībā, lai palīdzētu sākt darbu, varat izmantot veidni Vienkāršais budžets pakalpojumā Notion. Turpiniet lasīt, lai ātri uzzinātu, kā izmantot šo veidni sava mēneša budžeta iestatīšanai un izsekošanai.

Kā aktivizēt vienkāršā budžeta veidni Notion

Varat sākt darbu ar vienkāršā budžeta veidni Jēdziens veicot šādas četras darbības:

1. Izvēlieties Veidnes ekrāna apakšējā kreisajā stūrī.
2. Atveriet Students cilne.
3. Atrodiet Vienkāršs budžets tuvu saraksta vidum.
4. Klikšķis Izmantojiet šo veidni.

Kad aktivizējat veidni, Notion izveido jaunu lapu. Šeit jūs varat pielāgot tabulu, kā vēlaties.

Kā lietot vienkāršu budžeta veidni priekšstatā

Vienkāršā budžeta veidnes ideja ir izsekot jūsu tēriņiem. Augšdaļā jūs iestatāt mēneša ierobežojumu, kas ir jūsu ierobežotais budžets. Tērējot naudu, ievadiet darījumus tabulā. Sekošana palīdz noteikt, cik daudz vietas budžetā ir atlicis.

Ja tērējat pārāk daudz, varat izvēlēties pielāgot savus tēriņus. Varat arī iepriekš plānot, ko vēlaties darīt ar atlikušo naudu. Protams, budžets un tēriņi katram izskatās atšķirīgi. Jūs varat redzēt veidus, kā uzlabot veidni, lai tā atbilstu jūsu vajadzībām. Tātad, šeit ir daži svarīgākie punkti, kas palīdzēs jums to padarīt par savu.

Kolonnas

Jēdziens šajā veidnē veica lielu darbu jūsu vietā. Tajā jau ir atrodamas slejas Izdevumi, Summa, Kategorija, Komentārs un Datums. Ja vēlaties mainīt kādu no šiem nosaukumiem uz kaut ko citu, noklikšķiniet uz nosaukuma un atlasiet Pārdēvēt. Lai pievienotu papildu kolonnas, izmantojiet pievienošanas simbolu tabulas augšējā labajā stūrī.

Ir arī svarīgi zināt, ka katra šīs veidnes kolonna izmanto datu bāzes rekvizītus, lai palīdzētu parādīt informāciju. Ja esat iesācējs, visticamāk, to izvēlēsities datu bāzes rekvizītu pamati kā jūs izmantojat jēdzienu.

Tomēr, lai izmantotu šo veidni, jums nav jāzina daudzi citi veidi, izņemot nosaukumu, vairākkārtēju atlasi, datumu, numuru un tekstu. Turklāt katrs no tiem ir tieši tāds, kā izklausās, padarot to par lielisku projektu gan iesācējiem, gan dedzīgiem lietotājiem.

Kategorijas

Kolonnā Kategorija tiek izmantots rekvizīta veids Vairākas atlases, lai jūs varētu atzīmēt savus izdevumus. Veidne sākas ar kategorijām mājas, pārtika un izklaide. Lai mainītu kategoriju nosaukumus un krāsu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Noklikšķiniet uz šūnas Kategorija kolonna.
2. Virziet kursoru virs opcijas, kuru vēlaties mainīt.
3. Noklikšķiniet uz trim punktiem pa labi no tā.
4. Mainiet nosaukumu, ierakstot laukā izvēlnes augšdaļā.
5. Izvēlieties krāsu ko vēlaties izmantot no saraksta.

Lai pievienotu jaunas kategorijas:

1. Noklikšķiniet uz šūnas Kategorija kolonna.
2. Ierakstiet nosaukumu, kuru vēlaties pievienot.
3. Izvēlieties Izveidot kam seko nosaukums — tas tiks parādīts zemāk rakstīšanas laikā.

Ja vēlaties izvairīties no preces ievietošanas divās kategorijās, varat mainīt īpašuma veidu uz Izvēlieties, ļaujot izvēlēties tikai vienu. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz kolonnas nosaukuma, dodieties uz Rediģēt īpašumuun noklikšķiniet uz Tips.

Filtri

Jēdziens ļauj filtrēt informāciju pēc īpašuma veida. Filtrēšana noder, ja vēlaties vienlaikus skatīt vienu izdevumu kategoriju. Lai gan jūsu budžetam ir noteikts ikmēneša ierobežojums, daži cilvēki vēlas sadalīt savu budžetu, piešķirot noteiktu summu dažādām kategorijām. Piemēram, varat ierobežot to, ko tērējat izklaidei vai restorāniem, un atstāt vairāk vietas pārtikas precēm.

Izvēlieties Pievienojiet filtru opciju tieši virs tabulas kreisajā pusē un atlasiet Kategorija lai iespējotu filtru. Virs tabulas atradīsit kategorijas filtru. Šeit varat izvēlēties, kuras no tām vēlaties skatīt.

Šajā veidnē Notion izmanto skatus arī kategoriju atdalīšanai. Lai to izdarītu:

1. Atrast Pievienot skatu vai Vēl # blakus pašreizējā nosaukumam.
2. Noklikšķiniet uz tā un izvēlieties Tabulas skats.
3. Kad esat atvērts jaunajā skatā, lietojiet filtru un piešķiriet tam atbilstošu nosaukumu.

Kā savam budžetam pievienot jaunu mēnesi

Ir trīs veidi, kā savam budžetam pievienot jaunu mēnesi.

• Dublējiet datu bāzi un saglabājiet to tajā pašā lapā.
• Dublējiet lapu un turiet mēnešus atsevišķi.

Lai dublētu datu bāzi:

1. Novietojiet kursoru virs datu bāzes.
2. Noklikšķiniet uz sešiem punktiem pa kreisi, lai atvērtu izvēlni.
3. Izvēlieties Dublikāts.

Lai dublētu savu lapu:

1. Sānjoslā virziet kursoru virs tā nosaukuma.
2. Noklikšķiniet uz trim punktiem pa labi.
3. Izvēlieties Dublikāts.

Jebkurā gadījumā jums būs jāizdzēš iepriekšējie ieraksti. To var izdarīt ātri, noklikšķinot un velkot pāri tabulas rindām un kolonnām un noklikšķinot uz dzēst. Varat arī izveidot budžeta veidni, atstājot lapu vai tabulu tukšu kā galveno kopiju.

Kā izveidot ikmēneša rēķinu izsekotāju

Jums var būt noderīgi arī budžeta lapā saglabāt atsevišķu rēķinu izsekotāju, kurā ir norādīts, kam tas paredzēts, izpildes datumi, maksājuma veids un summa; papildiniet ar kontrolsarakstu, lai parādītu, ka esat to samaksājis. Lai to izveidotu:

1. Dublējiet savu budžeta izsekotāju.
2. Mainiet kolonnas nosaukumu Kategorija priekš Maksājuma veids un ievadiet rēķinu apmaksai izmantotās metodes opcijas, piemēram, automātiskais debets, kredītkarte, manuālais, e-pārskaitījums utt.
3. Pievienojiet jaunu kontrolsaraksta kolonnu, tabulas augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pievienošanas opcijas.
4. Dzēst komentēt kolonnu, ja vēlaties, vai arī varat to izmantot, lai atstātu sev piezīmes, piemēram, aizmirstot kaut ko samaksāt vai veikt jebkādas izmaiņas.

Ja maksājat katru mēnesi tajā pašā dienā, varat nomainīt datuma kolonnas rekvizītu veidu uz Numurs un ierakstiet ikmēneša dienu.

Varat arī atstāt tā rekvizīta veidu iestatītu uz Datums, ievadiet katru mēnesi, kad tas ir jāveic, un iestatiet Jēdziens, lai tas jums atgādinātu vienam vai visiem — it īpaši, ja ik pa laikam mēdzat tos aizmirst.

Pārvaldiet savu budžetu ar priekšstatu

Budžeta izsekošana līdzinās jebkura cita mērķa pārvaldībai. Jūs uzstādāt mērķi un novērtējat savu progresu, lai novērtētu, kā jums veicas šajā ceļā. Tas nav pārāk sarežģīts ar papildu informāciju, lietotnēm vai integrācijām. Izmantojot Notion, viss nepieciešamais ir pa rokai.

Kā iestatīt un izsekot savus mērķus, izmantojot jēdzienu

Lasiet Tālāk