Kur jūs glabājat klientu piezīmes? Vai viņi sēž uz jūsu rakstāmgalda piezīmju grāmatiņā vai dokumentā jūsu cietajā diskā? To darot, var rasties dažas problēmas:

  1. Atkal tos atrast.
  2. Nosūtiet tos saviem kolēģiem, kuriem arī tie būs jāatrod vēlreiz.

Papildus tam slēptās piezīmes kļūst īpaši aktuālas, kad klients jau zvana. Bet tam nav jābūt šādā veidā. Ja esat iestrēdzis, mēģinot atrast perfektu CRM vai neesat gluži gatavs ieguldīt vēlamajā, kāpēc gan neizveidot funkcionālu Google izklājlapās? Lūk, kā.

1. Nosaukumu pievienošana un CRM augšējās rindas iesaldēšana Google izklājlapās

Sāciet, pievienojot to lauku nosaukumus, kurus vēlaties iekļaut izklājlapas augšdaļā. Vārds, tālruņa numurs, e-pasts, sazināšanās datums, statuss un piezīmes ir dažas pamata slejas, kuras, iespējams, vēlēsities izmantot.

Varat arī apsvērt dažas slejas, kas ir unikālas jūsu uzņēmumam vai pārdošanas ciklam. Kāda informācija būs noderīga, kad būs pienācis laiks atkal sākt sarunu?

Tas var būt jebkas — jūsu potenciālā klienta budžets, vēlamais produkts vai pakalpojums, ar ko viņi iepriekš runāja, kur viņi strādā utt. Ja jums ir pašreizējā sistēma, šī ir vēl viena vieta, kur meklēt atsauces.

instagram viewer

Kad esat izlēmis par saviem nosaukumiem un tos ierakstījis, varat to izdarīt iesaldējiet Google lapas augšējo rindu. Tā darīt:

  1. Iezīmējiet visu rindu.
  2. Iet uz Skatīt augšējā kreisajā stūrī.
  3. Izvēlieties Iesaldēt.
  4. Izvēlieties 1 rinda.

Tagad, ritinot, virsraksti paliks augšpusē.

2. Nolaižamo izvēlņu un nosacījumu krāsu kodēšanas pievienošana jūsu CRM pakalpojumā Google izklājlapas

Atkārtotām atbildēm varat pievienot nolaižamo opciju sarakstu zem jebkura virsraksta, tas būs noderīgi. Daži to piemēri ir produktu nosaukumi, pakalpojumi vai jūsu pārdevēju saraksts.

Nolaižamās izvēlnes izveide ir arī lielisks veids, kā pievienot darba statusa kolonnu Google izklājlapai. Statusi sniegs ātru pārskatu par to, kur pārdošanas ciklā atrodas potenciālais pirkums. Lai to izdarītu:

  1. Noklikšķiniet šūnā zem virsraksta.
  2. Iet uz Dati augšējā kreisajā izvēlnē.
  3. Izvēlieties Datu validācija.
  4. No blakus esošajām opcijām Kritēriji, izvēlieties Saraksts no diapazona.
  5. Laukā blakus tam ievadiet vārdus, kurus vēlaties iekļaut, atdalot tos ar komatu.
  6. Sist Saglabāt kad saraksts ir gatavs.

Tagad jūsu opciju saraksts parādīsies šūnā, un jūs varat pievienot nosacījumu krāsu kodējumu, lai palīdzētu jums orientēties CRM.

Jūs atradīsiet Nosacījuma formatējums saskaņā Formāts izvēlne augšpusē. Kad noklikšķināsit uz tā, tiek atvērta sānjosla, kurā varat pielāgot šūnu diapazonu. Noklikšķiniet uz šūnas, kurā atrodas jūsu nolaižamā izvēlne, un pievienojiet krāsas, veicot šīs darbības.

  1. Zem Formēšanas noteikumi, noklikšķiniet uz lidošanas izvēlnes zem Formatēt šūnas, ja… un atlasiet Teksts satur.
  2. Tiks parādīts lauks, kurā jāievada vārds, kuram vēlaties iekrāsot kodu.
  3. Zem Formatēšanas stils, mainiet fona krāsu uz vēlamo — gaišākas pasteļkrāsas labāk darbojas ar melnu tekstu.
  4. Kad esat gatavs, nospiediet Gatavs.
  5. Atkārtojiet ar atlikušajām opcijām.

Izvēlnē noklikšķinot uz opcijām, šūna mainīs krāsu. Lai to pievienotu visai kolonnai, kopējiet šūnu un atlasiet kolonnu, augšpusē noklikšķinot uz tās burta. Pirms ielīmēšanas noņemiet virsraksta šūnas atlasi, turot CMD vai CTRL un noklikšķinot uz tā.

3. Cits noderīgs formatējums CRM izveidei Google izklājlapās

Lai nodrošinātu, ka ieraksti katru reizi izskatās vienādi, lapas kolonnām varat pievienot papildu formatējumu. Ja jūsu CRM ir datuma kolonna, varat saglabāt šo datu konsekvenci, pievienojot formātu. Lai to izdarītu:

  1. Noklikšķiniet uz burta datuma kolonnas augšdaļā, lai atlasītu visu.
  2. Iet uz Formāts augšējā izvēlnē.
  3. Izvēlieties Numurs.
  4. Izvēlieties Datums.

Tagad katru reizi, kad ievadāt datumu, jūsu lapa katru reizi to formatēs vienādi.

Varat arī to darīt, lai jebkura CRM valūta būtu konsekventa. Veiciet tās pašas darbības, taču izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām vai dodieties uz Pielāgota valūta lai iegūtu vairāk iespēju, tostarp dažādu veidu.

Vēl viens ieguvums datu konsekvences saglabāšanai ir tas, ka varat izmantojiet Google izklājlapu kārtošanas funkciju lai ātri atrastu informāciju.

4. Piezīmju pievienošana jūsu CRM pakalpojumā Google izklājlapas

Ja vēlaties visu glabāt vienuviet, varat pievienot piezīmes tieši savā Google izklājlapā. Lai gan sākumā tas var šķist nedaudz neveikls, neliels formatējums var palīdzēt saglabāt lietas tīru un sakārtotu.

Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs veikt piezīmes savā CRM.

  • Veiciet dubultklikšķi uz šūnas, lai to rediģētu.
  • Rindas pārtraukumu var pievienot, nospiežot Opcija + Enter operētājsistēmā Mac vai Ctrl + Enter datorā.
  • Jūs varat pievienot aizzīmju punktu, nospiežot Opcija + 8 operētājsistēmā Mac vai Alt + 0149 datorā.
  • Lai katru reizi neizmantotu aizzīmju punktu saīsni, kopējiet un ielīmējiet tos.
  • Ja vēlaties, varat izmantot domuzīmes kā punktus, lai atvieglotu darbību.
  • Iestatiet savu Teksta ietīšana uz Klips lai teksts būtu kārtīgi ielikts iekšā, nevis izplestos ārā.
  • Klips arī neļaus šūnām kļūt pārāk garām.
  • Veicot dubultklikšķi uz tā vēlreiz, varat skatīt tā saturu pilnībā.

Alternatīvi, ja vēlaties izveidot atsevišķu dokumentu katram potenciālajam klientam, varat izmantot šo kolonnu saitēm uz Google dokumentiem.

Saglabājiet visas piezīmes par klientu attiecībām Google izklājlapās

Jums un jūsu komandai piemērotā CRM atrašana ir projekts pats par sevi — īpaši, ja esat mazāka komanda vai tikai sāc savu darbību. Iespējams, ka jums nav vajadzīgas visas funkcijas, kas iekļautas dažos CRM abonementos, vai arī jūs vēl neesat gatavs tajā ieguldīt.

Tikmēr izklājlapās varat izsekot visām pārdošanas piezīmēm. Pirmais solis ir izlemt, kāda veida informācija jums ir jāapkopo, lai pārdošanas process noritētu gludi. Tālāk varat veikt šajā rakstā norādītās darbības, lai izveidotu tieši to, kas jums nepieciešams. Tādā veidā jūs mazāk pazaudēsit noderīgas informācijas fragmentus piezīmju grāmatiņās vai papīra lūžņos.