ClickUp automatizācijas ceļvedis iesācējiem

ClickUp ir spēcīgs uzdevumu un projektu pārvaldības rīks, un jūs varat padarīt to vēl jaudīgāku, izmantojot darbplūsmas automatizāciju. Izmantojot šo funkciju, jums nav jāpacieš garlaicīgi un atkārtoti uzdevumi — ClickUp paveiks visu smagumu jūsu vietā.

Viss, kas jums jādara, ir jāiestata automātiskas instrukcijas, lai veiktu to, kas jums jādara. Tas novērsīs kļūdas, paātrinās darbplūsmu un ietaupīs laiku, lai koncentrētos uz būtiskām lietām. Un jūs zināt, kas ir labākā daļa? Kodēšanas pieredze nav nepieciešama!

Tātad, iedziļināsimies ClickUp automatizācijā un redzēsim, kā tas var paaugstināt jūsu spēles produktivitāti.

Kas ir ClickUp automatizācija?

The Noklikšķiniet uz augšu Automatizācijas rīks ir spēcīgs funkciju kopums, kas ļauj automatizēt atkārtotus uzdevumus un racionalizēt darbplūsmu. Katrai ClickUp izveidotajai automatizācijai ir trīs komponenti: trigeris, nosacījums un darbība.

1. Sprūda

Notikums, kas aktivizē automatizāciju. Sprūda var būt jebkas, sākot no jauna uzdevuma izveides līdz ierašanās termiņam.

2. Stāvoklis (pēc izvēles)

Sprūdam var pievienot papildu vadīklas, un tās ir jāizpilda, lai aktivizētu automatizāciju. Piemēram, iespējams, vēlēsities automatizēt uzdevumu tikai tad, ja tas ir piešķirts konkrētam komandas dalībniekam vai tam ir noteikts izpildes datums.

3. Darbība

Tas notiks, kad tiks izpildīts sprūda un nosacījumi. Tas var būt jebkas, sākot no e-pasta paziņojuma nosūtīšanas līdz uzdevuma statusa atjaunināšanai. Jums ir atļauts iestatīt tik daudz darbību, cik vēlaties.

Kā aktivizēt ClickUp automatizāciju

Lai savā ClickUp darbvietā varētu iestatīt automatizāciju, tas ir jāiespējo Automatizācijas iekšā Noklikšķiniet uz Lietotnes. Programmai ClickApps varat piekļūt no galvenās sānjoslas navigācijas vai darbvietas augšējās navigācijas.

1. Noklikšķiniet uz sava profila ikona sānu navigācijas panelī.

2. Izvēlieties Noklikšķiniet uz Lietotnes no uznirstošās izvēlnes.

Piekļūstiet ClickApps no sava darba apgabala

1. Noklikšķiniet uz nolaižamās bultiņas Pielāgot pogu darbvietas augšējā labajā stūrī.

2. Izvēlieties Noklikšķiniet uz Lietotnes no nolaižamā saraksta.

Kad tiek atvērta lapa ClickApps, pārliecinieties Automatizācija ir iespējots. Pēc tam noklikšķiniet uz ATPAKAĻ pogu, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

Kā iestatīt pamata ClickUp automatizāciju

Pirms ClickUp automatizācijas iestatīšanas pārliecinieties, ka atrodaties konkrētajā vietā, mapē vai sarakstā, kurā vēlaties lietot automatizāciju.

Ja esat iesācējs ClickUp un vēlaties izprast atšķirību starp darbvietām, atstarpēm, mapēm un sarakstiem, iesācēja ceļvedis ClickUp terminoloģijā palīdzēs jums novērst visas šaubas un neskaidrības.

Tagad, kad esat iespējojis automatizāciju, Pielāgot poga jūsu darba zonā mainās uz Automatizēt, uz kuras varat noklikšķināt, lai atvērtu automatizācijas lapu.

Nolaižamajās opcijās noklikšķiniet uz Pievienot automatizāciju.

Izmantojiet automatizācijas veidnes, lai izveidotu automatizāciju

Tāpat kā jūs varat pievienojiet ClickUp projektu veidnes savai darbvietai lai ātri uzsāktu projektu plānus, varat arī izvēlēties no automatizācijas veidņu bibliotēkas, lai iestatītu savu pirmo automatizāciju. Šīs veidnes ir sagrupētas Kategorijas un Integrācijas lapas Automatizācijas kreisajā rūtī.

Lai gan sadaļā Kategorijas uzskaitītās automatizācijas ir pamata un ietekmē tikai iekšējās izmaiņas, sadaļā Integrācijas esošās ļauj veikt tiešas izmaiņas, kas saistītas ar ārējām lietotnēm. Pašlaik ClickUp atbalsta tikai tiešu automatizāciju ar šādām lietotnēm:

• Bugsnag
• Calendly
• E-pasts
• GitHub
• Hubspot
• Twilio

Tātad kreisajā panelī varat atlasīt jebkuru automatizācijas grupu, pēc tam izvēlēties konkrētu automatizāciju, kas saistīta ar grupu labajā pusē, pielāgot to savām vajadzībām un saglabāt.

Izveidojiet automatizāciju no nulles

Varat arī izvēlēties izveidot pielāgotu automatizāciju no jauna. Lai sāktu, noklikšķiniet uz + Pielāgota animācija pogu automatizācijas lapas augšējā labajā stūrī.

Saskaņā Kad sadaļā, jums ir jāiestata aktivizētāja notikums (atzīmēts kā "1" tālāk esošajā attēlā). Dažas no pieejamajām sprūda opcijām ietver:

• Uzdevums izveidots,
• Cesionāra izmaiņas,
• Statusa izmaiņas,
• Prioritātes izmaiņas,
• Izmaiņas izpildes datumā,
• Sākuma datuma izmaiņas utt.

Varat izvēlēties norādīt jebkurus nosacījumus (iepriekš redzamajā attēlā atzīmēti ar “2”), kas ir jāievēro (šajā gadījumā neviens), lai sāktu darbību(-as).

Un zem Tad sadaļu, pievienojiet darbības (atzīmētas ar "3"), kurām būtu jānotiek, tiklīdz ir izpildīts trigera notikums un nosacījumi. Dažas no darbībām, no kurām varat izvēlēties, ietver:

• Izveidojiet uzdevumu,
• Izveidojiet apakšuzdevumu,
• Mainīt prioritāti,
• Mainīt pilnvarniekus,
• Pievieno komentāru,
• Dzēst uzdevumu utt.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Izveidot pogu, lai saglabātu un aktivizētu automatizāciju.

Ņemiet vērā, ka ClickUp bezmaksas un neierobežotie plāni neļauj automatizācijas iestatījumam pievienot nosacījumus un vairāk nekā vienu darbību. Lai noņemtu šo ierobežojumu, jums būs jāiegādājas Business, Business Plus vai Enterprise plāns.

Kā pārvaldīt ClickUp automatizāciju

Jaunas automatizācijas iestatīšana notiek saskaņā ar Pārlūkot cilnē automatizācijas pārvaldība tiek veikta sadaļā Pārvaldīt cilne.

Kad atrodaties šeit, varat pievienot savai automatizācijai aprakstu (atzīmēts ar "1"), lai izskaidrotu tās funkciju vai sniegtu kontekstu ikvienam citam, kurš varētu skatīt jūsu darbvietu. Varat arī atspējot automatizāciju (atzīmēta kā "2"), lai apturētu to bez dzēšanas.

Virzot kursoru virs automatizācijas, varat to dublēt, rediģēt vai dzēst.

Ja strādājat ar gariem automatizācijas sarakstiem, ClickUp ļauj viegli atrast jebkuru no tiem, nodrošinot vairākas filtra opcijas.

Pirmkārt, varat filtrēt pēc Aktīvs un Neaktīvs automātikas. Atspējojot jebkuru aktīvo automatizāciju, tā nonāk neaktīvā sadaļā.

Varat arī filtrēt automatizāciju pēc telpām, mapēm vai sarakstiem, kuros tie tika izveidoti.

Visbeidzot, varat filtrēt pēc automatizācijas aktivizētāja, stāvokļa vai darbības, kā arī pēc personas, kas pēdējo reizi to atjaunināja vai veica izmaiņas.

Kā izsekot automatizācijas lietojumam

Lai gan pakalpojumā ClickUp varat izveidot neierobežotu skaitu automatizāciju, to izpildes reižu skaits ir ierobežots. Tāpēc vienmēr, kad fonā tiek veikta automatizēta darbība, tā tiek ņemta vērā jūsu lietošanā, ko var izsekot Lietošana cilne.

Bezmaksas plāns ir ierobežots līdz 100 automātiskām darbībām katru mēnesi. Izmantojot bezmaksas plānu, jūs nevarat iegādāties papildu automatizāciju, tāpēc vispirms ir jāiegādājas maksas plāns. Šeit ir norādīts maksimālais atļauto automatizēto darbību skaits katrā apmaksātajā plānā.

• Neierobežots: 1000/mēn
• Bizness: 10 000/mēn
• Biznesa plus: 25 000/mēn
• Uzņēmums: 250 000/mēn

Lai palīdzētu jums sekot līdzi lietojumam, ClickUp pa e-pastu nosūta lietošanas brīdinājumus darbvietas īpašniekiem un administratoriem, kad darbvietas lietojums sasniedz 90% un 100%. Ja sasniedzat lietošanas ierobežojumu un vēlaties iegādāties papildu automatizāciju, tas maksā 19,99 USD par papildu 1000 darbībām mēnesī, 99,99 USD par papildu 10 000 un 299,99 USD par papildu 100 000 darbībām.

Strādājiet gudrāk, nevis grūtāk, izmantojot ClickUp automatizāciju

ClickUp Automations ir vienkārša, taču jaudīga funkcija, kas palīdzēs novērst atkārtotus uzdevumus un palielināt kopējo produktivitāti. Veicot šajā rokasgrāmatā iesācējiem aprakstītās darbības, jūs varēsit labi apgūt ClickUp automatizācijas un pārveidot savu darbu. Un, ja vēlaties to pacelt uz nākamo līmeni, ClickUp veidnes ir lielisks veids, kā to izdarīt.