Vai vēlaties vienkāršot nodokļu sagatavošanas procesu? Šeit ir daži veidi, kā izmantot Excel SUMIF funkciju, lai vienkāršotu nodokļu aprēķinus un samazinātu kļūdas.
Runājot par bieži nogurdinošo uzdevumu sagatavoties nodokļu sezonai, lai gūtu panākumus, jābūt sakārtotam. Izpratne par to, kādi izdevumi jums ir radušies pēdējā gada laikā un cik tie ietekmēja jūsu finanses, var palīdzēt palielināt atskaitījumus.
Zinot, cik procentu no jūsu kopējiem mājsaimniecības ienākumiem nāk no katra avota, jūs varēsiet nodrošināt ne tikai iesniedziet precīzus skaitļus, kad pienāks iesniegšanas laiks, kā arī to, lai jūs varētu rūpīgi izpētīt visus iespējamos atskaitīšana. Par laimi, programma Excel piedāvā rīku un funkciju komplektu, kas var palīdzēt sakārtot nodokļus.
1. Izdevumu klasificēšana pēc summas programmā Excel
Gatavojoties maksāt nodokļus, ir svarīgi organizēt savus izdevumus. Lai optimizētu savu atdevi, jums būs jānorāda galvenie pirkumi, kas veikti pēdējā gada laikā.
Ir pilnīgi iespējams manuāli pārskatīt katru saraksta rindas vienību, lai pārbaudītu, kas ir uzskatāms par galveno izdevumu. Tomēr, lai ietaupītu laiku, varat automatizēt savus aprēķinus, summējot izdevumu kategorijas, pamatojoties uz cenu
Excel SUMIF funkcija.Apsveriet tālāk norādīto izklājlapu, kurā ir parādīti pilna tēriņu gada datu piemēri.
Kopsummas iegūšana par lieliem un mazākiem izdevumiem ir vienkārša, izmantojot pāris SUMIF funkcijas.
Šūnā F2 tiek izmantota šāda SUMIF funkcija, lai summētu visus izdevumus, kas pārsniedz 300,00 USD:
=SUMIF(B2:B28, ">300")
Tikmēr F3 šūna izmanto arī savu SUMIF funkciju, lai pievienotu visus izdevumus, kas ir mazāki vai vienādi ar USD 300,00:
=SUMIF(B2:B28, "<=300")
Kopā šīs divas funkcijas vienkāršo aprēķinu, cik daudz esat iztērējis lieliem vai mazākiem pirkumiem.
2. Izdevumu kategoriju summēšana pēc veida programmā Excel
Papildus izdevumu dalīšanai pēc pirkuma lieluma, iespējams, vēlēsities arī aprēķināt kopsummas pēc izdevumu kategorijas. Tas var ļaut jums atrast kopsummas vienumiem, kas var tikt atskaitīti no jūsu nodokļu saistībām un var būt jāievada dažās veidlapās.
Funkcija SUMIF atvieglo kopsummas aprēķināšanu pēc izdevumu veida. Tas ļauj pārbaudes funkcijai darboties vienā diapazonā, kamēr tiek summēts atsevišķs diapazons.
Šūnās F5:F7 mēs izmantojam šādu funkciju masīvu, lai iegūtu atsevišķu kategoriju kopsummas:
=SUMIF(C2:C28, "=Mājoklis", B2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "=Ziedojumi", B2:B28)
=SUMIF(C2:C28, "=Uzņēmējdarbība", B2:B28)
Funkcija SUMIF darbojas C kolonnā, kurā ir kategorija. Trešais arguments tomēr norāda, kuru kolonnu pievienot. Šajā gadījumā vēlaties pievienot visas B kolonnas vērtības, ja C slejā ir norādīts pareizais veids. Tas ļauj mums izmantot SUMIF funkciju citiem mērķiem, nevis skaitļiem.
3. Izmantojot Excel SUMIF, lai klasificētu ienākumus pēc veida
Izmantojot tās pašas prasmes no pēdējā saraksta vienuma, jūs varat veikt līdzīgus aprēķinus par saviem ienākumiem. Apmainīt atrast savus ziedojumus un biznesa izdevumus lai atrastu kapitāla pieaugumu, procentu uzkrājumus un līgumslēdzēja ienākumus.
Ja jums ir vairāk nekā viens ienākumu veids, kas atbilst noteiktai kategorijai, varat izmantot funkciju SUMIFS, lai pārbaudītu vairākus nosacījumus un aprēķinātu summas vairākās kategorijās. Tas ir ērti tiem, kam ir līdzdalība, par kuru uzkrājas procenti, gada laikā pieaugušie pamatlīdzekļi vai lieli investīciju portfeļi.
Piemēram, mēs apskatīsim izklājlapu, kurā norādīti gada laikā gūtie ienākumi, kas klasificēti pēc avota. Katram saraksta vienumam ir norādīta summa, datums un veids. Blakus sarakstam tiek izmantota SUMIF funkciju kopa, lai apkopotu katru ienākumu veidu, lai kopsummas varētu atbilstoši aplikt ar nodokli.
Iepriekš minētajā piemērā kolonna G tiek aizpildīta, izmantojot šādu funkciju:
=UNIKĀLS(D2:D52)
Tas sniedz visu D slejā uzskaitīto unikālo ienākumu veidu sadalījumu. Tādējādi kolonnu H var aizpildīt ar SUMIF funkciju sēriju, kas atsaucas uz G kolonnas šūnām. Piemēram, šī funkcija šūnā H2 nodrošina visu “ienākumu” tipa vienību kopsummu.
=SUMF(D2:D52,G2,B2:B52)
Tas nodrošina summu par katru norādīto unikālo ienākumu veidu. Katrs ienākumu veids tiek aplikts ar atšķirīgu likmi, kas apgrūtina katra pienākuma aprēķinu bez kopsummas.
4. Atskaitījumu noformēšana, izmantojot Excel SUMIF
Vēl viens lielisks Excel SUMIF funkcijas izmantošanas gadījums ir kopējo atskaitījumu summa. Daudzus izdevumus visa gada garumā var atskaitīt no jūsu ar nodokli apliekamajiem ienākumiem. Vienkāršākais veids, kā sekot līdzi, ir izveidot atsevišķu lapu tikai atskaitījumu skaitīšanai, pēc tam sāciet dažādu veidu summēšanu.
Izveidojot šo sarakstu, jums būs labi ieraksti citur, tāpēc ir svarīgi, lai pārējā informācija būtu pilnīga. Tie var ietaupīt ievērojamu naudas summu no nodokļiem, tāpēc ir ļoti svarīgi sekot līdzi uzskaitei visa gada garumā. Šādi rīkojoties, varat ietaupīt laiku, kas nepieciešams veco kvīšu pārskatīšanai.
Ņemot vērā to izdevumu veidu sarakstu, kurus var ieskaitīt atskaitījumos, varat tos ātri apkopot, kā parādīts tālāk esošajā piemērā.
Šajā piemērā tiek izmantots atskaitāmo izdevumu saraksts citā lapā kopā ar izdevumu procentuālo daļu, lai aprēķinātu kopējo summu katrai atskaitījumu kategorijai. Pēc katras kategorijas noteikšanas rezultāti tiek pievienoti kopējai atskaitīšanai. Katras kategorijas kopsumma tiek noteikta ar šo formulu:
=SUMF(C2:C28,E2,B2:B28)*2. lapa!B1
2. lapas B slejā ir norādīta kategorijas atskaitāmā procentuālā daļa. Visbeidzot, kopējo summu var vienkārši aprēķināt, izmantojot šo funkciju:
=SUM(F2:F4)
5. SUMIF izmantošana, lai aprēķinātu kopsummas, pamatojoties uz datumu programmā Excel
Programmas Excel SUMIF funkcija var salīdzināt ne tikai divu teksta daļu vienlīdzību. Tas var arī veikt datumu salīdzinājumus un pat noteikt, vai konkrētais datums bija pirms vai pēc cita.
Summēšana pēc datuma var būt noderīga gadījumos, kad visa gada laikā ir notikušas būtiskas dzīves izmaiņas, piemēram, pārcelšanās vai karjeras maiņa. Zinot, kāda informācija notika pirms un pēc, varat aprēķināt parādu.
Ideāls veids, kā summēt pa kategorijām noteiktā datumu diapazonā, ir izmantot Excel funkciju SUMIFS. Tas ir līdzīgs standarta SUMIF; tomēr tajā var būt vairāki nosacījumi:
=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Mājoklis", D2:D28, "<= " & DATUMS(2022, 2, 5))
Iepriekš minētajā funkcijā mēs pieņemam, ka pārvietošanās no viena stāvokļa uz citu notika 02.05.2022. Tas sastādīs visus maksājumus par mājokli, kas veikti šajā dienā vai pirms tam kategorijā “Mājoklis”.
Pirmkārt, šī metode pārbauda, vai kategorija C2:C28 ir pareiza, pēc tam pārbauda, vai datums D2:D28 ir pareizajā laika posmā. Turklāt, ja nepieciešams, varat pievienot citus filtrus, piemēram, summēt kopsummas virs noteiktas summas vai ignorēt vienumus ar noteiktu nosaukumu.
Funkcija SUMIFS ir ērta, lai pārbaudītu vairāk nekā vienu nosacījumu vienā ierakstā, jo tā var pieņemt tik daudz testu, cik nepieciešams.
Excel SUMIF var palīdzēt jums pilnībā pielāgot nodokļu sagatavošanu
Excel ir vienkāršs, bet efektīvs veids, kā sakārtot savus ierakstus, gatavojoties nodokļu nomaksai. Šis rīks ir neaizstājams, un tajā ir iebūvēti veidi, kā automātiski aprēķināt kopsummas, klasificēt izdevumus un noteikt, cik daudz esat nopelnījis ienākumus, procentus un dividendes.
Kā papildu bonuss tas var palīdzēt ietaupīt naudu uz detalizētiem izdevumiem un aprēķināt ienākumus dažādiem laika periodiem. Tie kopā padara Excel SUMIF funkciju par nenovērtējamu ikvienam, kas gatavo savus nodokļus.